慢性病管理商业模式深度分析
但与此同时，随着我国医疗设施的不断完善，医疗机构的数量也在不断上升，药店也在逐步发展慢病管理的布局，居民也逐渐意识到健康，通过健康体检等方式预防慢病。此外，互联网慢病管理模式的兴起，极大地方便了慢病患者的管理和治疗。
慢病管理行业主要上市公司:平安好医生(01833。HK)、阿里健康(00241。HK)、于越医疗(002223)等。
本文的核心数据:我国主要慢性病及其患病人数、医疗卫生机构数量、零售药店数量及其增长情况。
1，需求方(患者和疾病概况)
——慢性病患者基数仍将扩大。
《中国居民营养与慢性病报告(2020)》显示，2019年，我国40岁及以上居民高胆固醇血症患病率为8.2%；慢阻肺患病率为13.6%，2015年为9.9%，增加了三分之一以上。预计2020年我国40岁及以上居民高胆固醇血症和慢性阻塞性肺疾病患病率较上一年将继续上升。
随着我国经济社会发展和健康服务水平的不断提高，居民平均预期寿命不断提高，慢性病患者生存时间不断延长。此外，人口老龄化、城市化、工业化加速和行为危险因素的流行影响了慢性病的发病率，我国慢性病患者基数将继续扩大。与此同时，因慢性病死亡的比例将继续增加。2019年，慢性病死亡占全国总死亡人数的88.5%，其中心脑血管疾病、肿瘤、慢性呼吸道疾病死亡占80.7%。防控工作仍面临巨大挑战。慢性病除了死亡，往往还伴有并发症，极大地影响了患者的生活质量。以糖尿病为例。视网膜小血管的长期累积损伤会导致视网膜病变，并可能导致失明。调查显示，糖尿病眼部并发症在住院患者中的比例为34.3%，约1.1%的患者为盲人。
数据显示，我国慢性病患者中，仅高血压患病人数就已超过3亿。总体来看，2019年慢性病患者人数共计8.45亿。考虑到这些患者存在人群重叠，前瞻性估计2019年，我国慢性病患者人群在5-6亿左右，患病率约为35%-45%。据预测，到2026年，癌症、糖尿病和高血压的发病率将分别增加到0.7%、14.4%和27.8%。
国务院办公厅发布的《中国慢性病防治中长期规划(2017-2025)》提到，到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等导致的过早死亡率比2015年下降20%。
未来，人口老龄化的压力将进一步加重中国的慢性病负担。中国正处于人口老龄化加速阶段。2020年65岁及以上人口为1.91亿，占总人口的13.5%。预计到2050年，这一数字将达到3.29亿，占比23.6%。
——主要慢性病过早死亡率逐年下降。
主要慢性病过早死亡率逐年下降，慢性病造成的劳动力损失明显减少。《中国居民营养与慢性病报告(2020)》显示，2019年，中国居民因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率为16.5%，比2018.5%下降了2个百分点。
——慢性病防控形势依然严峻。
根据《中国居民营养与慢性病报告(2020)》，居民不健康的生活方式仍然普遍存在。膳食脂肪供能比持续上升，农村首次超过30%的推荐上限。每个家庭每天的食用盐和油的消耗量仍然远远高于推荐值。同时，居民外出就餐比例上升，食堂、饭店、加工食品的油盐要关注。儿童和青少年经常喝含糖饮料的问题变得突出。15岁以上人群吸烟率和成年人30天内饮酒率超过四分之一，普遍存在体力活动不足的问题。
此外，居民超重肥胖问题日益突出，慢性病发病率仍呈上升趋势。各年龄段城乡居民超重肥胖率持续上升，超过半数成年居民超重或肥胖，6-17岁和6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。与2015相比，高血压、糖尿病、高胆固醇血症、慢性阻塞性肺疾病和癌症患病率增加。
面对依然严峻的慢性病防控形势，党中央、国务院高度重视，将慢性病综合防控战略纳入“健康中国2030”规划纲要，将合理膳食和重大慢性病防控纳入健康中国行动，进一步聚焦当前人民群众面临的主要营养和慢性病问题， 政府、社会和个人(家庭)共同努力，通过普及健康知识、参与健康行动和提供健康服务等措施，积极有效地促进健康。
目前，我国肿瘤谱正处于从发展中国家向发达国家的过渡阶段，如发达国家高发的肺癌、结直肠癌、乳腺癌，发展中国家高发的消化道肿瘤如食管癌、胃癌、肝癌，与上世纪七八十年代相比有所下降，但总体负担仍然较重，肿瘤防治总体形势依然严峻。我国癌症5年生存率近十年从30.9%提高到40.5%，但与发达国家仍有差距。促进癌症筛查、早诊早治的发展，一是不断扩大筛查服务供给，二是不断提高筛查服务能力，积极探索和推广适宜的筛查技术，三是不断提高人们的防癌意识。
——慢性病呈现“三高三低”的特点
随着我国经济社会的快速发展，慢性非传染性疾病的发病率、死亡率和致残率居高不下，而知晓率、治疗率和控制率较低。主要痛点集中在患者知晓率和控制率低，主要是疾病诊断覆盖面小，诊断水平参差不齐，患者自我防范意识差。
以高血压为例，我国65，438+08岁及以上居民高血压知晓率2007年为34.5%，预计2020年为45.5%。中国18岁及以上居民高血压治疗率2007年为24.8%，预计2020年为43.6%。我国18岁及以上居民高血压控制率2007年为26.9%，预计2020年为42.1%。可以看出，2007-2020年我国18岁及以上居民高血压知晓率和治疗率有了很大提高，但总体仍处于较低水平。
2.供应侧
我国慢病管理市场的参与者很多，包括咨询前的健康管理机构和体检机构，咨询诊断过程中的医疗机构，以及线下药店。
——慢性病诊疗体系逐步完善，医疗机构数量增加。
随着我国国民经济持续快速发展和居民生活水平不断提高，人民对健康服务的需求不断增加，医疗服务和医药市场迅速扩大。
2020年，全国医疗卫生机构总数将达到102.3个，比2019个增加1.54个。其中医院3.5万所，比2019年增加0.1万所；基层医疗卫生机构971万个，比2019年增加1.7万个；专业公共卫生机构654.38+0.4万个，比2065.438+09年减少0.2万个。
截至2021年3月底，全国医疗卫生机构数量达到1.026万个。与2020年3月底相比，全国共有医疗卫生机构17273个，其中医院1170个，基层医疗卫生机构17572个，专业公共卫生机构1624个。？
截止2021年3月底，医院3.6万所，其中公立医院1.2万所，民营医院2.4万所。与2020年3月底相比，公立医院减少76家，民营医院增加1246家。
基层医疗卫生机构97.3万个，其中社区卫生服务中心(站)3.5万个，乡镇卫生院3.6万个，村卫生室60.9万个，诊所(所)26.3万个。与2020年3月底相比，社区卫生服务中心(站)多，乡镇卫生院少，诊所多，村卫生室少。？
专业公共卫生机构65438+4000个，其中疾病预防控制中心3387个，卫生监督中心2936个。与2020年3月底相比，疾病预防控制中心减少13个，卫生监督所(中心)减少59个。还有3000个其他机构。
从慢性病管理的角度来说，医院是慢性病患者最重要的治疗渠道。在医疗机构数量不断增加的同时，我们还应完善慢性病管理医疗体系，方便患者就医。慢性病的治疗主要是长期用药，尤其是处方药。但是对于高血压、高血脂、糖尿病等慢性病患者来说，和处方药还是有很大差距的。
慢性病患者往往需要长期规律服药来控制病情，但大部分药物需要专业的医学诊断，只能通过处方获得。分级诊疗虽然还在推进，但还没有全面铺开，患者很难通过身边的医疗机构获得药物。好的药品技术壁垒高，供给不平衡，消费者获得药品的渠道有限。所以很多人一大早就要去医院排队挂号是常有的事。开一次药，剂量基本维持一个月。如果患者居住地附近没有社区医院或者社区医院药品不全，老患者就要去大医院解决，老患者就成了“开药难家庭”。
2021年3月，国家卫计委下发《关于做好慢性病长期处方管理工作的通知》，明确了可长期处方的病种目录、用药范围、管理制度、安全告知等要求，减少患者服药次数。对于病情稳定的慢性病患者，可一次性在12周内开出相关药物。这意味着与过去相比，大部分慢性病患者可以减少去医院开药的次数，是我国医疗服务机构慢性病管理模式探索的一个进步。
——药店慢病管理布局
从2009年到2018年，我国零售药店数量总体呈增长趋势。国家医药产品监督管理局近日发布的《2019年药品监管统计年报》显示，截至2019年末，全国共有药品经营许可证企业54.4万家，其中零售连锁企业6701家，零售连锁企业门店29万家。零售药店23.4万家。对比10月底201165438的数据(零售连锁5671，连锁店255000家；零售药店23.4万家)2019年，药店总数增长7.16%即3.5万家，其中连锁门店增长13.73%，创2016年以来新高。另一方面，单店也不尽如人意，2019零增长。连锁率从2016的49.4%上升到55.34%，连锁店数量继续超过单体药店。2020年，零售药店数量预计为60.5万家。
线下连锁药店对慢病管理领域也很感兴趣。健之家(605266。SH)在今年一季报中透露，自去年底开始，公司全面推进门店慢病管理大数据项目，为客户提供血糖、血压、尿酸、血脂等多项与慢病相关的重要项目的快速自测和健康管理服务。
国内四大连锁药店、林、老百姓、丰大药房、一心堂，在慢性病管理方面也有所布局。
——居民健康意识提高，健康体检机构呈现井喷式发展。
近年来，人民生活水平提高，居民健康意识不断提高，逐渐意识到慢性病管理的重要性。以及消费升级的影响，很多居民开始主动通过健康体检等方式预防慢性病。因此，全国健康体检行业市场需求旺盛，健康体检机构呈现井喷发展态势。
据中南大学健康管理研究中心和中关村新知源健康管理研究院社会科学文献出版社联合发布的《健康管理蓝皮书2019》(以下简称蓝皮书)显示，2018年我国健康体检人数达5.75亿，占总人口的42%。根据国家统计局数据，2019年中国体检市场健康体检人数约为4.44亿，较2019年增长2.07%。受疫情影响，2020年核酸检测人数将会增加，或在一定程度上影响健康体检人数。预计2020年我国医疗卫生机构门诊量可能达到4.55亿人次。
一般来说，慢性病的种类很多，如高血压、冠心病、糖尿病、脂肪肝等。随着当前生活和饮食习惯的改变，慢性病的发病率逐渐增加，对我国人民的健康产生了直接影响。此外，大部分患者对疾病认识不足，或自我健康保护意识薄弱，家庭经济状况差等问题，使其对自身病情不重视，或未能遵医嘱正确用药，导致病情进一步恶化，危及生命安全。近年来，体检有助于提高慢性病的检出率，帮助患者得到早期诊断和治疗，控制病情进展，加速身体恢复。
-互联网慢病管理模式的兴起。
随着新一代信息技术的发展，互联网慢性病管理模式应运而生。健康服务机构可以利用云计算、大数据等技术搭建公共信息平台，提供长期跟踪、预测、预警的个性化健康管理服务，加快发展基于互联网的医疗健康服务，支持智慧健康产品的创新应用。通过分析海量数据，包括医疗保健和慢性病管理的所有数据，将传统数据分析方法无法分析的定性值转化为定量值。
此外，医疗卫生行业越来越多的业务开始依赖信息技术的支持，对信息的需求呈现加速发展的特点。国内三线城市以下医院也进入信息化快速增长期，对PC、服务器、开发平台等基础信息技术产品产生了大量需求。大医院信息化逐渐进入整合期，软硬件升级需求增加。在公共卫生管理信息化建设中，重点发展社区卫生管理信息化、区域医疗数据中心、居民健康档案等系统，信息化服务对信息系统建设也有很大需求。
慢病管理平台，如医联，成立于2014。2018以肝病为切入点，将业务方向聚焦于慢病管理领域。目前，平台已覆盖心血管、糖尿病、呼吸、肿瘤、慢性肾脏病、肝病、HIV、中医、精神科等疾病学科，从患者筛查、随访、给药等方面进行了构建。互联网慢病管理平台的优势如下。
目前比较有代表性的互联网慢病管理平台如下:
——以上数据参考前瞻产业研究院《中国慢病管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。